Dieser Avalon-Roman ist das Bindeglied zwischen den Romanen Die Wälder von Albion und Die Nebel von Avalon. Er besteht aus drei Episoden, je einer aus dem ersten, dem dritten und dem fünften nachchristlichen Jahrhundert. Der erste Teil ist eine direkte Fortsetzung von Die Wälder von Albion und schildert das weitere Schicksal von Gawen und der Hohenpriesterin Caillean. Unter anderem wird erklärt, wie und warum die Apfelinsel Avalon in den Nebeln aus Raum und Zeit verhüllt wurde, um sie von der äußeren Welt abzutrennen. Hierbei rückt der Konflikt zwischen Christen und Heiden stärker in den Vordergrund und man spürt deutlich die inneren Zwiespalte der einzelnen Figuren. Der zweite Teil schildert die Versuche der Hohenpriesterin Dierna, mit Hilfe des römischen Flottenadmirals Carausius Britannien vor den einfallenden Horden der Sachsen zu schützen. Der dritte und letzte Teil handelt von Viviane und weiteren Figuren aus Die Nebel von Avalon und ist somit die direkte Vorgeschichte zu diesem Buch.
